① 公司介绍与资质证明 6 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

1

公司介绍 PPT（客户版）

含业务范围、服务国家/地区、核心优势、客户案例（脱敏）

必备

初次拜访
邮件跟进

标准化中心

2

公司一页纸介绍（One-pager）

适合微信/邮件快速传递，500字以内，重点突出

必备

微信沟通
会后跟进

标准化中心

3

服务国家/地区覆盖地图

可视化展示覆盖范围，跨国背调客户最关注

必备

方案呈现
客户咨询

标准化中心

4

资质与认证证书汇编

营业执照、ISO认证、行业协会会员资质、数据安全认证（如ISO 27001）等

重要

招标投标
合规审查

标准化中心

5

数据安全与隐私保护说明

数据存储、传输加密、访问权限、留存期限、合规框架（GDPR/PIPL等）

重要

客户合规审查
IT/法务评审

标准化中心

6

媒体报道与奖项荣誉汇编

增强品牌可信度，适合大客户决策链较长时使用

常规

大客户公关
招标背书

标准化中心

② 产品与服务说明 7 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

7

背调产品服务目录（全景图）

所有核查项目分类说明：履历、学历、犯罪、信用、证书、媒体、社交等

必备

需求摸底
方案设计

标准化中心

8

标准套餐说明（Basic / Standard / Premium）

各套餐包含项目、适用岗位层级、周期、价格区间

必备

报价阶段
客户比价

标准化中心

9

国家/地区核查能力说明（逐国版）

每个覆盖国家可查项目、不可查项目、周期、合规限制说明

必备

跨国业务客户
方案定制

标准化中心

10

样本报告（脱敏版）

展示真实报告格式、字段、结论呈现方式，分岗位级别提供不同样本

重要

方案演示
客户评审

标准化中心

11

系统平台演示材料

操作界面截图/演示视频，含候选人授权流程、进度跟踪、报告下载

重要

IT/采购评审
系统对接

标准化中心

12

交付周期标准说明

各国/各核查项目的标准周期、加急选项、影响周期的常见因素

重要

客户预期管理
SLA谈判

标准化中心

13

API/系统集成说明文档

适用于有ATS/HRMS集成需求的客户，含集成方式、技术要求、对接周期

常规

技术评审
IT采购

标准化中心

③ 合规与法律资料 6 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

14

各国背调合规要点速查表

核查限制、禁止项目、候选人知情权、外籍人员特殊要求（本对话已整理）

必备

客户咨询
方案设计

标准化中心

15

候选人授权书模板（多语言版）

覆盖主要业务国家，符合当地法律要求，含中/英/日/韩/德/法等版本

必备

客户导入期
流程设计

标准化中心

16

标准服务协议模板（MSA）

含数据处理协议（DPA）、保密条款、SLA、责任限制条款

重要

合同谈判
法务审查

标准化中心

17

GDPR/PIPL合规说明文件

适用于欧盟客户和中国业务，说明数据处理合法性基础、跨境传输机制

重要

欧盟/中国客户
法务/合规部门

标准化中心

18

常见合规问题FAQ（客户版）

客户最常问的15-20个合规问题及标准回答，含敏感信息处理、候选人权利等

重要

客户答疑
销售话术支撑

标准化中心

19

各国监管动态跟踪简报（季度更新）

新法实施、监管处罚案例、合规趋势，供销售了解背景，不对外发放

参考

内部培训
销售知识储备

标准化中心

④ 行业解决方案资料 5 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

20

金融行业背调解决方案

监管合规要求（BaFin/FSC/SAMA等）、高管资质核查、反洗钱相关背调

重要

金融客户拜访

标准化中心

21

科技/互联网行业解决方案

高频招聘、批量背调、ATS集成、远程雇员跨国背调

重要

科技客户拜访

标准化中心

22

制造/供应链行业解决方案

蓝领/白领分层背调、外籍劳工合规、多地工厂统一标准

重要

制造业客户拜访

标准化中心

23

零售/消费品行业解决方案

大规模季节性招聘、兼职/临时工背调、门店一线员工核查

常规

按需使用

标准化中心

24

医疗/生命科学行业解决方案

执照/资质核查、医疗监管合规（FDA/CE等背景）、高管背调

常规

按需使用

标准化中心

⑤ 客户开发与销售工具 7 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

25

客户需求摸底问卷（Discovery模板）

覆盖客户规模、招聘量、覆盖国家、现有流程、痛点、预算等关键维度

必备

首次拜访前
需求确认

标准化中心

26

定制化方案PPT模板

含客户名称、定制核查套餐、价格、时间线、服务团队，标准化中心提供母版

必备

正式提案

销售（基于模板）

27

报价单模板

含单价、数量、折扣机制、有效期，支持多套餐对比

必备

报价阶段

标准化中心

28

竞品对比分析（内部版）

与主要竞争对手的服务范围、价格、周期、合规能力对比，供销售内部参考

重要

内部使用
客户比价应对

标准化中心

29

客户案例库（脱敏）

按行业、规模、国家分类，含背景、需求、解决方案、结果，3-5页/案例

重要

信任建立
同类客户参考

标准化中心

30

销售话术手册（异议处理版）

针对价格贵、周期长、合规担忧、竞品对比等常见异议的标准应对话术

重要

内部培训
日常销售

标准化中心

31

会议纪要/跟进邮件模板

标准格式含：会议结论、待确认事项、下一步行动、时间节点

常规

拜访后跟进

销售（基于模板）

⑥ 客户导入与签约支持 5 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

32

客户导入流程说明（Onboarding Guide）

签约后的操作步骤、账号开通、授权书配置、首单流程，含时间线

必备

签约后交接

标准化中心

33

候选人须知模板（多语言）

告知候选人背调目的、核查范围、数据使用方式、异议渠道，符合各国法律要求

必备

客户流程配置

标准化中心

34

客户HR操作手册

系统操作步骤、如何发起背调、查看进度、下载报告、异常处理

重要

客户培训
日常操作

标准化中心

35

招标/RFP标准应答模板

针对大客户招标的标准回答框架，含公司介绍、技术方案、合规、商务条款各节

重要

大客户招标

标准化中心

36

服务满意度调研模板

导入3个月后的标准回访问卷，用于收集反馈、发现增购机会

常规

客户成功

标准化中心

⑦ 内部支撑资料（不对外） 4 项 ▾

#

资料名称 / 用途说明

优先级

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使用场景

制作/维护方

37

销售资料使用指南

每份资料适用场景、客户类型、发送时机、注意事项，帮助新销售快速上手

必备

新销售培训
日常参考

标准化中心

38

资料版本管理台账

所有对外资料的版本号、生效日期、下次更新日期、负责人，避免发出过期资料

重要

标准化中心
内部管理

标准化中心

39

定价策略与折扣授权说明（内部）

标准价、底价、折扣审批流程、不同规模客户的定价策略

重要

报价决策
销售培训

标准化中心

40

目标客户画像与分级标准

A/B/C类客户定义、各类客户的投入资源标准、判断依据

参考

销售策略
资源分配

标准化中心